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與京東金融達成合作，藍金靈要做企業(yè)版“白條”
供應鏈金融作為新金融的一個細分領域正在逐步進入大眾的視野，近年也有不少企業(yè)在試水供應鏈金融，藍金靈便是其中之一。 藍金靈成立于2015年9月，主要圍繞B2B電商這一細分領域向供應鏈上的企業(yè)提供融資服務，創(chuàng)始人劉文慶曾在中國建設銀行負責供應鏈金融業(yè)務，對供應鏈金融有著較深的行業(yè)經(jīng)驗。 建行的從業(yè)經(jīng)歷讓劉文慶熟悉銀行對中小企業(yè)的評價、授信體系，也使他意識到小微企業(yè)——特別是近年興起的B2B電商企業(yè)很難在傳統(tǒng)金融機構獲得融資。通過深入研究，劉文慶萌生了通過數(shù)據(jù)分析為電商供應鏈上小微企業(yè)提供融資的想法。 B2B供應鏈融資艱難帶來商機 藍金靈的目標用戶是B2B電商平臺上的企業(yè)用戶，也就是供應鏈上的供應商、經(jīng)銷商和采購商，目前以下游的經(jīng)銷商和采購商為主。 B2B電商平臺近年發(fā)展迅速，僅汽車后市場便有一兩百家電商平臺，其中較為有名的有十幾家。電商平臺的發(fā)展帶動供應商、經(jīng)銷商以及采購商轉戰(zhàn)線上，目前以電商平臺為媒介進行交易的企業(yè)數(shù)量眾多，而它們在經(jīng)營過程中往往有融資方面的需求。 但是供應鏈下游經(jīng)銷商、采購商的存在融資難的痛點，它們往往是一些小微企業(yè)，融資金額很小，也無抵押和擔保，達不到傳統(tǒng)金融機構的授信要求；傳統(tǒng)金融機構的風控流程也很難應用于在線融資。為此，劉文慶創(chuàng)立了在線的企業(yè)“白條”藍金靈，為其提供融資。 藍金靈模式簡單，邏輯清晰，即為企業(yè)用戶提供類似 “京東白條”的一個額度，年利率在10-18%，用戶可以使用該額度進行在線采購，按期還款即可。 在獲客上，藍金靈主要通過B2B電商平臺，利用電商交易場景進行評級授信。因為白條入口都是在合作的電商平臺上，所以藍金靈需要與眾多電商平臺建立合作關系。 截止目前，藍金靈已經(jīng)與55家電商平臺達成合作，包含車后、化塑、農(nóng)業(yè)、紡服、快消等行業(yè)；其中又以汽車后市場為主，有21家合作平臺。藍金靈也積累了一定數(shù)量的末端用戶，僅汽配行業(yè)便有一萬多家授信用戶。 基于信用評分的融資服務 供應鏈金融常見的風控思路包括依托供應鏈控制物流、控制保證金等，藍金靈采取的是無抵押、純信用授信的方式，是一種比較創(chuàng)新的模式。純信用授信相比控貨模式、保證金模式，風控難度要大，發(fā)生違約時也無法通過處置貨物覆蓋損失。 藍金靈之所以選擇純信用授信，首先是因為傳統(tǒng)金融機構難以開展此項業(yè)務，而用戶需求又比較高；其次是因為電商平臺提供的金融服務是通過控貨進行的，藍金靈的模式能夠避免與電商平臺直接競爭，較好的切入B2B供應鏈融資。 通過與電商平臺對接，藍金靈獲取經(jīng)銷商、采購商與供應鏈上下游的交易數(shù)據(jù)和財務數(shù)據(jù)，綜合從第三方獲取的企業(yè)征信數(shù)據(jù)，建立風控模型。在風控模型的基礎上，藍金靈為企業(yè)進行信用評分，進而提供一個授信額度，滿足這些企業(yè)的短期用款需求。 此外，該授信額度只能用在電商平臺上的采購，通過限制貸款使用場景可以保證貸款資金不被挪用，防范欺詐風險的發(fā)生。 經(jīng)過一年多的發(fā)展，藍金靈在產(chǎn)品設計、獲客以及風控上已形成體系。而判斷一家公司最重要的標準還是它的盈利能力，藍金靈尚需時間來驗證。 業(yè)務發(fā)展上，藍金靈正在深度和廣度兩個維度拓展供應鏈金融業(yè)務。深度上，除了目前供應鏈下游的經(jīng)銷商和采購商，藍金靈正在向上游的供應商拓展；廣度上，藍金靈也在覆蓋更多的行業(yè)，擴展其產(chǎn)品和服務。 借鑒消費金融行業(yè)的經(jīng)驗來看，藍金靈沒有自身場景，完全依賴B2B電商可能會成為隱患。如果其他供應鏈金融公司也拓展B2B場景，肯定會推高場景費用；此外，B2B電商平臺本身也可能從事供應鏈金融業(yè)務，藍金靈的服務場景并不牢固。但鑒于目前B2B電商對在線金融的需求，藍金靈的業(yè)務具有一定的基礎。
近期，愛分析對藍金靈創(chuàng)始人&CEO劉文慶進行了專訪，現(xiàn)摘選部分內(nèi)容如下。 為B2B電商下游企業(yè)提供“白條”服務 Q：如何確定提供給企業(yè)的額度？ A：我們的產(chǎn)品是在線申請、在線使用、在線還款的，而且授信可以循環(huán)使用，所以我們的產(chǎn)品可以理解為給電商提供一個虛擬的信用卡或者一個企業(yè)版的“京東白條”。 通過接入電商平臺，我們能夠在線抓取電商用戶的交易流水等數(shù)據(jù)，同時我們也會采集跟用戶相關的第三方數(shù)據(jù)，包括工商、稅務、征信等數(shù)據(jù)。將這些數(shù)據(jù)清洗、分析后，我們能夠通過算法來對用戶進行評級，最終為它們提供一個純信用額度。 我們模型中權重比較大的是用戶在電商平臺的數(shù)據(jù)，另外評價過程中也會有不少規(guī)則，比如法人有銀行逾期，或者在失信黑名單中都得不到貸款。 Q：電商平臺為何愿意幫助藍金靈推廣白條業(yè)務？ A：其中一部分電商平臺會參與到白條業(yè)務的分成中；也有一些電商平臺雖然不參與分成，但是白條能夠增加它們業(yè)務的交易量，所以它們也愿意為用戶提供融資服務，有些電商甚至會貼息推廣白條業(yè)務。 Q：為用戶提供的授信額度大約是多少？ A：不同行業(yè)授信額度不太一樣，其中汽配行業(yè)一般在5萬到20萬之間，超過20萬的不太多。汽配行業(yè)用戶單筆采購金額一般在一千到兩萬，因此我們的授信基本上能滿足用戶一至兩個月的采購量。 我們前期用戶主要是供應鏈下游的經(jīng)銷商和采購商，他們主要是中小微企業(yè)，因此對他們的授信額度會高于2C用戶，但不會像傳統(tǒng)金融機構以抵押的形式給企業(yè)提供的授信那么高。 Q：藍金靈跟京東金融如何進行合作？ A：京東金融現(xiàn)在是藍金靈的資金方之一。我們的系統(tǒng)正在與京東金融對接，未來會把一些借款需求通過系統(tǒng)提供給京東金融。除此之外，雙方在風控建模、大數(shù)據(jù)分析等方面也有合作，但藍金靈業(yè)務獨立性不會受到影響。 Q：還有哪些資金方？ A：還有小貸公司、消費金融公司、保理公司等，銀行方面也有兩個城商銀行進行合作。 B2B電商市場空間大，能夠容納多家供應鏈金融企業(yè) Q：如何與B2B電商平臺本身的金融服務差異化定位？ A：有些電商自己也有金融部門，但他們提供的金融服務跟我們不太一樣，他們還是偏重于傳統(tǒng)的方式，比如通過銀行或者其他金融機構為供應商提供貸款。 而且這種方式覆蓋面不是很廣，因為銀行、小貸公司需要提供財務報表等信息，審核之后才會為其授信。而電商平臺上有全國各地、成千上萬的企業(yè)，電商無法對這些企業(yè)一一盡調(diào)，只能為一些規(guī)模較大的用戶提供服務，覆蓋范圍很窄。 Q：B2B電商平臺是否會跟B2C電商一樣形成寡頭局面，導致資金方處于弱勢？ A：B2B電商平臺很難像B2C一樣形成寡頭局面。B2C電商中消費者不屬于哪一個供應鏈，所有的采購都能夠在一個電商平臺上完成，一個平臺能夠容納所有行業(yè)。 B2B每一個大行業(yè)都會有電商平臺，這種垂直化的電商平臺能夠為用戶提供個性化的服務，相比綜合性的電商平臺更有優(yōu)勢。因此B2B有可能一個行業(yè)會有幾家電商，比如汽配行業(yè)有幾家，生鮮行業(yè)有幾家，但很難像B2C一樣形成綜合性的電商平臺。 因此我不認為會出現(xiàn)資金方完全處于弱勢的情況，為B2B電商提供金融服務的市場空間比較大，能夠容納兩三家甚至更多供應鏈金融企業(yè)。 Q：藍金靈是否適合拓展大宗商品領域的供應鏈金融服務？ A：大宗商品領域交易金額很大，動輒幾十上百萬，核心企業(yè)可以利用對上下游的控制力來進行風控，進而提供金融服務，單筆金額比較大的授信需要具有一定交易控制能力。 但對藍金靈來說，在大宗商品領域光靠分析流水很難控制風險。如果僅是核心企業(yè)把生態(tài)開放給第三方來進行供應鏈金融服務，風險會偏大。單筆金額較小的時候才更適合純信用授信。 Q：從哪些維度評價供應鏈金融公司？ A：第一是風控完善度。通過風控能看到公司的核心競爭力、持續(xù)性，如果風控比較能力比較差，那么公司持續(xù)性不會太好。 第二是業(yè)務量。交易量的多少對金融公司評價還是比較重要的。 第三是團隊、人員的配置。如果公司人員層次、專業(yè)性不高，那么做不了很大的事情，業(yè)務規(guī)模也可能會大，但是業(yè)務控制不會特別好。
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